يحاول الشاب منير (منير مراد) وهو فنانٌ موهوبٌ أن يستغل مواهبه المميزة، لكن تصادفه العديد من الصعوبات لكي يشق طريقه. تزول تلك الصعوبات عندما يقع في غرام مغنيةٍ مشهورةٍ (شادية) التي تبادله مشاعر الحب، تلحقه معها للعمل بالملهى الذي تغني فيه. يتدخل مدير الملهى لإفساد هذه العلاقة لأنه يطمع في الزواج منها، وأيضًا تعارض خالتها علاقتهما. تتوالى الأحداث ويتعرض الحبيبان للعديد من الضغوط في سبيل الحفاظ عل